于是，三個人準備啟程回到巴格達。哈里發在衣服里不僅找到了盛魔粉的小罐，也找回了錢包。他在最近的村子里采購了他們旅行所需的一切用品，因此很快便抵達了巴格達城門。然而那里的人看見哈里發卻驚愕萬分。老百姓早就風聞哈里發已經死亡，如今人們高興極了，他們又有了親愛的國王。
　　他們對騙子密茲拉的怒火越燃越旺，一進王宮就逮捕了老魔法師和他的兒子。哈里發把老頭子押送入廢墟上曾關押貓頭鷹公主的同一小房間，并在那里處以絞刑。至于那個兒子，他自訴絲毫不知父親的妖術，哈里發就讓他自己選擇：死亡或者嗅藥粉。他選擇了后者，宰相便遞給他小罐，他嗅了一撮，哈里發立即用咒語讓他變成仙鶴。哈里發把仙鶴關進一只鐵籠子里，放在御花園供人參觀。
　　哈里發夏西特和他的公主妻子快快活活地過了很長日子。他最快活的時間莫過于宰相下午來謁見的時刻。他們經常談論自己的仙鶴生涯，哈里發興致一來就會屈尊模仿宰相變成仙鶴的樣子。他佯裝莊重地用僵硬的腳掌在房間里一抬一放地走動，嘴里咔嗒響著，搖擺雙臂，好似在扇動翅膀，又表演他如何徒然一再地向東方鞠躬行禮，嘴里“Mu——Mu——”叫喊不停。王后和孩子們看見此情此景，每次都要哈哈大笑。然而，倘若哈里發表演得過于長久，咯咯叫、鞠躬和“Mu——Mu——”喊得過多的話，宰相就要笑嘻嘻地威脅哈里發說：他將告訴王后娘娘，他們曾在貓頭鷹公主的房門外議論過什么話語。