一
　　很久以前，在一個陽光燦爛的下午，巴格達的哈里發夏西特愜意地坐在躺椅上。他方才睡著了一小會兒，因為這是一個炎熱的夏日。睡過一覺后，他顯得容光煥發。他用那根花梨木做的長煙斗抽著煙，時不時喝上一小口奴隸斟給他的咖啡，覺得味道不錯，就如同往日一樣心滿意足地摩挲著自己的胡子。總之，人們瞧哈里發一眼，就知道他情緒很好。這種時候最容易和他打交道，因為他總是和和氣氣、平易近人。于是他的宰相曼索爾每天總在這個時候朝見他。這天下午宰相也來了，卻是一臉的心事，全然不同于往常的模樣。哈里發讓煙斗稍稍離開嘴邊，說道：“宰相，為什么滿臉不高興?”
　　宰相雙手交叉在胸前，向君王深施一禮后回答說：“陛下，我不知道自己滿臉不高興，然而宮殿底下來了一個小販，正出售極漂亮的東西，我卻沒有多余的錢購買，心里有些難過。”
　　很久以來，哈里發就想讓宰相高興高興了，他立即派他的黑奴下去把小販帶上殿來。一會兒工夫，小販就進了殿。小販又矮又胖，臉色黝黑，衣衫襤褸。他攜著一只箱子，裝著形形色色的貨物，有珍珠、戒指、鑲滿寶石的手槍，還有酒杯和梳子。哈里發和他的宰相一件件細心檢閱了一遍，哈里發最終替自己和宰相購買了精美的手槍，替宰相夫人買了一把梳子。當小販打算重新合上箱子時，哈里發看見了一只小抽屜，便問道：“這里邊也有貨物嗎?”小販拉開抽屜，讓他們看到一只盛著黑色粉末的小罐和一張寫著奇怪字跡的紙片，哈里發和曼索爾都不認識這種文字。
　　“我是從一個商人手中購得這兩件東西的，他在麥加的一條街上偶爾撿到了它們，”小販說，“我不知道它們有什么用處，你們隨便出幾個小錢吧，反正我留著也沒有用。”哈里發喜愛在自己的圖書館里收藏各種古老的手稿，盡管他并不能閱讀上面的文字，于是購下紙片和小罐，讓小販走了。哈里發很想知道這些文字的內容，便問宰相是否找得到破譯的人。“啟稟陛下，”宰相回答說，“大清真寺住著一位長者，人們稱他學者塞林。這人通曉各種語言，也許能夠破譯這些神秘的文字，讓他來試試吧。”
　　學者塞林很快就被接來了。“塞林，”哈里發對他說道，“人們說你學識淵博，看一眼這些文字吧，能否讀得懂。認得出就賞你一套全新的禮服；認不出的話；就得挨十二下耳光、二十五下腳板，因為你枉有學者塞林的稱號。”塞林深深地鞠了一躬，回答說：“謹遵陛下命令!”塞林定睛看了一會兒，忽然大聲喊道：“這是拉丁文，陛下，否則我愿受絞刑廠——“倘若是拉丁文，那就說說寫了什么。”哈里發吩咐。
　　塞林翻譯起來：“得到這件東西的人，感謝真主的恩惠吧。他若嗅一嗅罐子里的粉末，同時說一聲：Mutabor，就能夠隨意變成任何一種動物，并且懂得這種動物的語言。他若愿恢復人形，只消朝東方鞠躬三次，同時還說出這個詞就行。不過，變成動物之后得千萬小心別發出笑聲，否則這句咒語就會從頭腦中消失，此人將永遠淪為獸類。”學者塞林讀完紙片后，哈里發高興極了。國王要學者發誓不向任何人泄漏這個秘密，然后賞他一套漂亮服裝，讓他離開了。哈里發對宰相說：“我買了一樣好東西，曼索爾!我會變成一只動物，多開心啊。明天一清早你來我這里，我們一起到野外去，嗅一點兒罐子里的東西，隨后一起偷聽偷聽空中、水里、森林和田野間的動物在講些什么吧!”
　　二
　　第二天清晨，哈里發剛吃完早飯還沒有穿戴整齊，宰相便已出現，奉命前來陪伴出游。哈里發把盛著神秘粉末的小罐藏進腰帶里，吩咐隨從們留在宮殿，就攜領宰相一人上路了。他們先是穿行在哈里發廣闊的御花園里，但是宰相建議到宮外一個大池塘邊去看看，他常常在那里看見許多動物，尤其是仙鶴，它們的莊重姿態和嘎嘎鳴叫聲總讓他興奮不已。