頭幾天，他們注意到街上很不平靜，人們顯得很悲傷。然而，在他們變形第四天左右，當他們坐在哈里發宮殿屋頂上時，他們看見街上走著一行華麗的隊伍，鼓聲和笛聲齊鳴，一個男人身穿金線繡綴的猩紅色外套，高高地騎在一匹盛裝的駿馬上，周圍簇擁著衣著鮮亮的仆從。巴格達城的一半居民都追隨在隊伍后面，人人高聲喊叫：“萬歲，密茲拉，巴格達的主人!”兩只仙鶴在宮殿的屋頂上面面相覷，哈里發夏西特說道：“宰相，現在你知道我們被施魔法的原因了吧?這個密茲拉是我仇敵的兒子，有勢力的大魔法師卡希諾爾曾立誓要報復我。不過我并不放棄希望。跟我來吧，我不幸時的忠實朋友，讓我們到先知的陵墓去，也許在那神圣的地方可以解除魔法。”
　　他們從宮殿的屋頂上站起來，飛向麥地那地區。
　　飛翔對于他們并非易事，因為他們缺乏訓練。“噢，陛下。”宰相飛了幾個鐘點后，呻吟著說，“請允許我停一停，我再也飛不動了。您飛得實在太快!而且現在已到黃昏時分，我們最好去尋找一個過夜的地方。”
　　哈里發聽從了宰相的意見。他們瞥見身下的山谷里有一片舊城堡的廢墟，似乎適宜棲身，便朝那兒飛去。他們選擇的棲身之地看起來曾經是一座宮殿。瓦礫堆里還聳立著一根根美麗的圓柱，許多舒適的房間至今還幾乎保存完好，證明著整座宮殿昔日的富麗堂皇。哈里發和他的隨從在過道里來回穿行著尋找一片干燥的住處。忽然，仙鶴曼索爾停住了腳步。“陛下，”他輕聲說道，“請別笑話一個宰相的愚蠢，尤其因為他還是一只仙鶴，竟然害怕起鬼怪來了!但是我確實心驚膽戰地聽到附近有嘆息和呻吟聲。”于是哈里發停住身子，也清清楚楚地聽見了一種微弱的哭泣聲，不過那聲音與其說出自某種動物，倒不如說出自一個女人。哈里發滿心好奇地要到發出哭聲的地方去看個究竟，宰相卻用喙咬住了他的翅膀，懇求他切莫又闖入陌生的險境。然而不起作用，在哈里發的仙鶴羽翼下依舊跳動著一顆勇敢的心，盡管被扯落下幾根羽毛，他還是掙脫了，急急忙忙奔向一條昏暗的通道。他很快地來到了一扇門邊，門似乎虛掩著，他真切地聽見了嘆息聲，夾帶著幾聲號啕。他用喙頂開門，吃驚地站在門檻上愣住了。那是一間只有一扇小窗戶透入稀疏光線的半倒塌的房間，他望見一只巨大的貓頭鷹坐在地板上。貓頭鷹圓圓的大眼睛正滴落著一顆顆大淚珠，彎曲的喙里噴吐出充滿激情的哭泣聲。她一眼望見哈里發和宰相——他這時也已悄悄地躡足進來——便發出了一聲愉悅的喊叫。她用自己長滿棕色花斑的翅膀輕輕拭去了眼淚，用純粹的阿拉伯語向兩個目瞪口呆的來客說開了話：“歡迎兩位仙鶴，你們的光臨是我獲救的美好征兆，一位先知以前告訴過我，仙鶴將會給我帶來巨大的幸福!”
　　當哈里發從驚愕中回過神來，便俯下長長的脖子，伸出細瘦的腳擺了一個還禮姿態，回答說：“貓頭鷹!根據你所說的話，我相信我們遇見了一位共患難的女士。不過，你想通過我們得救，這希望恐怕要落空。你只消聽一聽我們的不幸遭遇，就知道我們確實無能為力。”貓頭鷹懇求他敘述他們的故事，哈里發便站直身子，一五一十地講了我們方才已經知道的事情。
　　四
　　貓頭鷹在哈里發講完自己的經歷后，表示了感謝，說道：“也請聽聽我的遭遇，我的不幸并不亞于你的。我父親是印度的國王，我是他不幸運的獨生女，名字叫羅莎。那個蠱惑你的魔法師卡希諾爾也把我推進了不幸的深淵。有一天，他來到我父親處，要求我成為他兒子密茲拉的妻子。我父親是個性情剛烈的人，把他扔下了樓梯。這個卑鄙的人竟化裝成另一模樣再度悄悄地接近我。有一回我去花園里，正巧口渴想喝水，穿著奴隸服裝的他遞給我一杯飲料，我喝下去立即變成如今這副可憎的模樣。我嚇得暈了過去，他就把我帶到這里，用可怕的聲音對著我的耳朵喊叫：‘你將永遠是這種連動物也蔑視的丑陋生物，永遠呆在這里，直至死亡，除非有人看見你這么可憎還自愿娶你為妻。我總算報復了你和你傲慢的父親。’