哈里發贊成宰相的主意，便一起向池塘走去。當他們抵達那里的時候，正有一只仙鶴在池邊莊嚴地走來走去，尋覓著青蛙，時不時抬頭鳴叫一聲。與此同時，他們望見空中也高高飛翔著另一只仙鶴，正在這一帶巡游。
　　“陛下，我以這一把胡子打賭，”宰相開言道，“這兩個長腳家伙肯定會美美地交談一場。我們變成仙鶴如何?”
　　“妙極了!”哈里發回答，“不過我們事先還得再想一想如何重新變成人形。——是的，向東方鞠躬三次，說一聲Mutabor，我就又是哈里發，你仍舊是宰相。老天保佑我們別發出笑聲；否則我們便完蛋了!”
　　哈里發說這番話的時候，他看見另一只仙鶴正翱翔過他的頭頂，緩緩地向地面降落。他匆匆地從腰帶上取出小罐，滿滿地捏起一撮，把粉末遞給宰相，他也立即嗅了嗅，兩人同時高聲喊叫：“Mutabor。”
　　他們的腿開始皺縮，逐漸變細變紅，哈里發和宰相的精致的黃色拖鞋變成了難看的趾爪，他們的胳臂變成了翅膀，脖子長長地伸出肩上足足有三尺開外，胡子消失得無影無蹤，全身布滿了柔軟的羽毛。
　　“你的喙真漂亮，宰相先生，”哈里發在驚愕了好一忽兒之后，對宰相說，“我以先知的胡子打賭，我這一生沒見過如此漂亮的喙呢。”
　　“多承陛下夸獎，”宰相回答，深深地鞠躬致謝，“倘若允許我斗膽進言，我敢說陛下變成仙鶴后的模樣幾乎比國王哈里發更加漂亮呢。只要您樂意，我們現在就偷偷地過去竊聽這些家伙的談話吧，試試我們是否真能聽懂仙鶴的語言。”
　　這時候，天上那只仙鶴業已飛抵地面，正用喙擦拭自己的雙腳，整理自己的羽毛，接著就向第一只仙鶴走去。兩只新仙鶴急匆匆地靠近它們，清晰地聽懂了讓他們吃驚的對話：
　　“早上好，蘭巴恩太太，這么早就來草地啦?”
　　“謝謝問候，親愛的克拉普許納勃!我只是來吃一點兒早餐。你要不要分一塊蜥蜴肉，或者來一點兒青蛙腿?”
　　“多謝關照，不過我今天毫無胃口。我來草地另有原因。今天我得在父親邀請的客人前表演跳舞，我想先到這里來稍稍練一練。”
　　那位年輕的仙鶴女士這時就以一種優美的步態在田野里舞動起來。哈里發和曼索爾吃驚地望著她的背影，當她以極美的姿勢單腿直立，并且優雅地展開雙翅時，兩只新仙鶴便再也憋不住，從喙里爆發出一陣笑聲，笑了很長時間才好不容易止住。哈里發是首先恢復常態的。“真有趣，”他叫嚷說，“不花錢看白戲。可惜我們的笑聲把這兩只蠢貨嚇跑了，否則它們說不定還會唱歌呢!”
　　現在宰相忽然記起他們變形后是禁止發笑的。他的恐懼感立刻傳染給了哈里發：“讓我永遠是仙鶴，那可真是糟透了!你趕快想想那句咒語，我怎么全忘了!”
　　“我們必須向東方三鞠躬，同時嘴里說：Mu——Mu——Mu——”
　　他們轉身朝向東方，深深地彎下身子，他們的喙幾乎觸到了地面。然而，多么可怕!那句咒語從他們頭腦中逃脫了，不管哈里發如何再三彎身鞠躬，他的宰相又如何急切地大聲呼喊“Mu——Mu——Mu——”，那句咒語消失了，可憐的哈里發和宰相將永遠淪為仙鶴。
　　三
　　這一對中了魔法的人悲傷地穿行在田野間，想不出擺脫困境的辦法。仙鶴外形使他們無法返回城里，誰能認出他們呢?誰會相信一只仙鶴竟是哈里發呢?即便人們相信了他的辯白，巴格達的居民們愿意讓一只仙鶴當國王嗎?
　　他們在野地里徘徊了許多日子，整天以野果充饑，他們的長喙根本不會吃其他東西。因為害怕青蛙和蜥蜴之類的美食會毀壞腸胃，他們也不敢享用。他們在這種悲慘處境中的惟一樂趣是可以自由飛翔，于是他們經常高高地飛行在巴格達鱗次櫛比的屋頂上，以便細細地觀察城里的動靜。