“許多月份過去了。我孤獨而悲傷地生活在這片廢墟里，為世界所厭惡，連動物也把我視為怪物。美麗的大自然也向我關閉了大門，因為我在白天是瞎子，惟有夜晚的月亮把蒼白的光芒灑向廢墟時，罩住我雙目的紗幕才會落下。”
　　貓頭鷹敘述完畢，又用翅膀拭抹著眼睛，因為講述痛苦的經歷再次招引了她的淚水。
　　哈里發傾聽著公主的訴說，陷入深深的沉思之中。“倘若我一個字也沒有聽錯的話，”他接著說道，“那么，在我們的不幸遭遇之間存在著某種神秘的聯系。但是我到何處去尋找解開謎團的鑰匙呢?”貓頭鷹答復他說：“噢，先生!我也有同樣的感覺。在我很幼小的時候，有位聰明的老太太曾對我預言說，一只仙鶴將會帶給我巨大的幸福。也許我知道我們如何脫離危險。”哈里發聽了這番話很吃驚，便詢問她，用什么辦法呢?“陷害我們兩個人的魔法師，每個月都要來這片廢墟一次，”她回答說，“離這個房間不遠有一個大廳，他總在那里設宴招待許多同黨。我經常跑去偷聽的。這伙人常常互相吹噓自己的無恥勾當，也許他會說出那句你們忘記了的咒語。”
　　“啊，最可敬的公主，”哈里發大聲歡叫，“往下講吧，他什么時候來，大廳又在哪里?”
　　貓頭鷹沉默了一忽兒，然后才說：“請別見怪，惟有在一個特定條件下，我才能夠滿足你們的希望。”“說出來!說出來!”哈里發大聲尖叫，“下命令吧，我無不遵命——”
　　“我剛才已經提到，我也想同時獲得解救，但是，這種情況惟有在你們兩人之一向我求婚時才會出現。”
　　兩只仙鶴聞聽此言顯得有些為難，哈里發示意自己的隨從跟他出去一下。
　　“宰相，”哈里發在門口說道，“這是一樁難辦的買賣不過你總能娶她的吧。”
　　“是這樣嗎?”宰相說，“可我有妻子啊，我回到家要被她挖掉眼珠的。而且我又是個老人，而您還很年輕，尚未婚配，還是您娶年輕漂亮的公主才好。”
　　“問題就在這里了，”哈里發嘆息著說，悲哀地垂下翅膀，“誰告訴過你，她既年輕又漂亮?這正是所謂胡購亂買了!”
　　他們你一言我一語地爭論了很久，最終哈里發看到宰相似乎更樂意繼續做仙鶴，倘若要他和貓頭鷹結婚的話。于是哈里發決定自己接受這個條件。貓頭鷹高興萬分。她坦白地告訴他們，他們來得太巧了，因為魔術師大概當夜就要在這里舉辦聚會。
　　她帶領兩只仙鶴離開房間，引他們去那個大廳。他們在陰暗的過道里走了很久，終于有一片明亮的光線從一堵半傾圮的墻頭射向他們。他們抵達了目的地后，貓頭鷹吩咐大家切莫發出任何聲息。他們可以從自己站立處的縫隙觀察巨大的廳堂。大廳周圍聳立著裝飾得富麗堂皇的柱子，無數盞彩燈把大廳照耀得如同白晝。廳堂中央有一張圓桌，上面擺滿了形形色色的精致的食物。圓桌邊擺著一溜軟椅，坐著八個男人，仙鶴們認出其中之一正是那個向他們出售藥粉的小販。他的鄰座此時正動員他講述自己最新的買賣。他在敘說其他事情時也講了哈里發與宰相的故事。
　　“你給他們的咒語是什么?”另一個魔法師問。“一個真正深奧的拉丁字，那個字就是Mutabor。”
　　五
　　仙鶴們在墻縫邊聽見這個字，快活得幾乎忘乎所以。他們撒開長腿飛跑出廢墟大門，貓頭鷹簡直跟不上。哈里發在門口激動地告訴貓頭鷹：“女恩人救了我和我朋友的性命，我們將永遠感謝你為我們所做的事。為了報答你，我愿娶你為妻。”
　　隨后他轉身朝向東方。兩只仙鶴彎下長長的脖子，對著剛剛從山后升起的太陽鞠躬三次并高喊“Mutabor”，一下子便變回了人形，主仆兩人又哭又笑地擁抱在一起。當他們環顧四周時，他們的驚奇更是無法描寫。一位盛裝華服的美麗女士站在他們面前。她微笑著向哈里發伸出了手：“您不認識你們的貓頭鷹啦?”她說。她正是那只貓頭鷹。她的美麗和優雅深深地打動了哈里發，他不禁歡呼起來：也許變成仙鶴是他一生最大的幸運呢。