女人把线扎在泥做的纱锭上，放在地上拖。猫跟在后面追纱锭，翻筋斗，把纱锭放在背上，用后腿捉住纱锭，又故意放开，然后又去追纱锭。孩子看了这一切，笑了，笑的声音比哭的时候还要响。孩子跟在猫后面爬着，一直玩到疲劳为止。孩子靠在猫的身边睡着了。
　　"现在，"
　　猫说，"我唱支歌，叫他睡一个小时。"
　　猫哼哼唧唧地唱了起来，时而响一些，时而轻一些；时而轻一些，又时而响一些。不一会儿，孩子就睡得很甜了。
　　女人朝他们看了一眼，微微地笑着。
　　"这个工作倒是不错。不管怎么说，猫，你是聪明的动物。"
　　女人还没说完，山洞里响起了呼呼声，四周升起了一团团的烟雾，这是提醒女人同猫签订过协议。烟消失后，一看，猫已经坐在火堆旁边，坐得相当舒服。
　　"你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲。"
　　猫说，"你看，我在这里，你又夸奖过我了，所以我坐在这暖和的坑边，我世世代代不离开这里了。但是你还是要记住：我是猫，我想到哪里就到哪里去，我自管自走。"
　　女人十分生气，她解散头发，把木柴丢到火堆里，拿了一块绵羊骨，又去变魔术了，为了不使自己第三次夸奖这只猫。
　　但是，亲爱的小朋友，女人变魔术时，不唱歌，不说话，所以山洞非常安静，有一只小老鼠从角落里出来，悄悄地在地上走着。
　　"你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲，"
　　猫说，"是你用妖术把老鼠叫来的吗？"
　　"哎哟哟，不！"
　　女人叫了起来，她丢下骨头，跳到火边的小凳子上，急着去理自己的头发，为的是使老鼠不能顺着头发爬上来。
　　猫说："我不妨来吃掉它。"
　　"当然好，当然好！你快点吃掉它，我一辈子感谢你。"
　　女人说完扎好了辫子。
　　猫只一跳就捉住了老鼠，女人高兴得叫起来。
　　"谢你一千次，第一个朋友捉老鼠也没有你那么快，应该说，你最聪明。"
　　她还没说完，只听见"特拉"
　　一声，放在火堆边的牛奶壶裂成两半，这是提醒女人同猫有过某种协议。女人还没离开凳子就看见猫在舔牛奶壶碎片里的白牛奶。
　　"你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲，"
　　猫说，"你看，我在这里，你第三次夸奖我了，你要一天给我吃三次白牛奶，世世代代吃下去，但你还是要记住：我是猫，我要到哪里去，就到哪里去，我要自管自走。"
　　女人笑了起来，放好了牛奶壶说：
　　"猫啊，你象人一样聪明！但你要记住：我们签订协议时，家里没有狗，没有男人，我不知道他们回家后会说什么？"
　　"这与我有何关系；"
　　猫说，"我只要在山洞里有个栖身之处，一天三次吃到白牛奶，这就很满足了，不管什么狗，什么男人，都与我无关。"
　　这一天晚上，当狗、男人打猎回家后，女人把她同猫签订协议的一切都讲了。猫坐在火堆旁，愉快地微笑着。
　　男人说："这一切都很好，猫如果同我签订协议也不坏，通过我，它可以同我死后的所有男人签订协议。"
　　男人拿了一双鞋、一把石头斧头（一共三件），从院子里拿来了一块劈柴、一把小刀（一共五件），把这一切都排成队，对猫说：
　　"我们签订协议：你世世代代住在山洞里，但如果你忘记捉老鼠，我就有权用这些东西中的任何一件掷你。这样，以后所有的男人都会跟我学样。"
　　女人听见这话，心里想："猫是聪明的，但男人更聪明。"
　　猫数了数所有的东西，它们都很重，就说："好的！我世世代代捉老鼠，但我还是猫，我要想到哪里就到哪里去，自管自走。"