女人笑起来，说：
　　"猫，你自己说你不是仆人，不是朋友，那你自管自离开这里吧，随你到哪里去！"
　　猫装出受委屈的样子说："难道我不能到你的山洞里烤烤火吗？难道你永远不给我尝尝白牛奶吗？你那么聪明，那么美丽，即使我是猫，你也不应该对我这样残酷。"
　　女人说："我知道自己很聪明，但不知道是个美丽的人。我们来订一个协议，如果我能夸奖你一次，你就可以进入我的山洞。"
　　"如果你夸奖我两次呢？"
　　猫问。
　　"这不大会的。"
　　女人说，"但如果发生了，你就进来坐在火堆边。"
　　"如果你夸奖我三次呢？"
　　猫问。
　　"这不大会的，"
　　女人说，"如果真是这样，你就每天来三次吃牛奶，直到世纪末！"
　　猫伸直了背说："你，山洞口的帘子，你，山洞里的火堆，你们，放在火堆边的牛奶壶，我叫你们作证：你们记住我的敌人，我敌人的妻子说过的话！"
　　猫说完就回转身，摇晃着尾巴，到原始森林里去了。
　　这一夜，狗，男人和马打猎回来，女人没有提起同猫订立协议的事，因为怕他们不赞成。
　　猫在原始森林里隐藏了很久，所以，女人也忘记了它。只有老鼠、蝙蝠才知道猫藏在哪里，它们每天夜里到猫那里去，向它报告每天消息。
　　有一天晚上，蝙蝠飞到猫那里，说："山洞里出现了一个小孩！他完全是新的，皮肤红红的，身体胖胖的，女人很喜欢他。"
　　"好极了，"
　　猫说，"小孩喜欢什么？"
　　"他喜欢软的、平的东西，"
　　蝙蝠回答说，"他去睡的时候，手里拿一点暖和的东西，于是就睡着了。他还喜欢同他玩。这就是他喜欢的一切。"
　　"好极了，"
　　猫说，"如果真是这样，我的运气来了。"
　　在下一天晚上，猫从原始森林偷偷走到山洞附近，一直等到早晨。狗、人和马出去打猎了，女人留下来烧饭。孩子哭了，女人只得放下手里的活，把小孩抱到洞外，给他小石子玩，但孩子还是哭。
　　这时，猫伸出肥胖的脚爪，抚摸孩子的面颊，呜呜地叫着，用尾巴在孩子的下巴呵痒，孩子笑了起来。女人听见笑声，也微笑这时，倒挂在山洞口的蝙蝠说：
　　"啊！我的女主人，我的男主人的妻子，主人孩子的母亲，原始森林里来了一只野兽，它跟你的孩子玩得多开心啊！"
　　"谢谢野兽，"
　　女人伸直腰说，"我很忙，这野兽帮了我很大的忙……"
　　亲爱的小朋友，女人还没来得及说完这句话，只听见噗通一声--挂在洞门口的马皮掉下来了，这是在提醒女人同猫之间的协议。女人来不及拾起马皮，猫已经舒舒服服地坐在山洞里"你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲，"
　　猫说，"你看，我在这里了。你夸奖过我了--所以我要在山洞里世世代代住下去。但你还是要记住：我是猫，我想到哪里去，就到哪里去，我要自管自走。"
　　女人又生气了，她默默地坐下来纺纱。
　　这时，孩子又哭了，他闹啊，滚啊，叫得全身发紫，因为猫离开了他，女人又不能使孩子安静下来。
　　"你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲，"
　　猫说，"你听好，你去摘一段你纺的线，扎在自己的纱锭上，我来给你变魔术。这样，孩子一定马上笑起来，笑的声音象现在哭的声音一样响。"
　　"好吧，"
　　女人说，"我已经晕头转向了，但是你记住，我是不会感谢你的。"