小伙子又上了路，路上又开始嘀嘀咕咕地自言自语：“我要是会害怕该多好啊！我要是会害怕该多好啊！”
　　一个从后面赶上来的车夫听见了小伙子的话，就问道：
　　“你是谁呀？”
　　“我不知道。”小伙子答道。
　　车夫接着问道：“你打哪儿来呀？”
　　“我不知道。”
　　“你父亲是谁？”
　　“这我可不能告诉你。”
　　“你一个劲儿地在嘀咕些啥呢？”
　　“咳，”小伙子回答说，“我想学会害怕，可没谁能教会我。”
　　“别说蠢话啦，”车夫说道，“跟我走吧。我先给你找个住的地方。”
　　小伙子跟着车夫上了路，傍晚时分他们来到了一家小旅店，打定主意要在这儿过夜。他们进屋时，小伙子又高声大嗓门地说了起来：“我要是会害怕该多好啊！我要是会害怕该多好啊！”
　　店主无意中听到了这话，就大声地笑了起来，然后说：
　　“你要是想这个的话，这里倒是有一个好机会呀。”
　　“别再说了，”店主的太太说道，“有多少冒失鬼都在那里送了命啊。要是这个小伙子的那双漂亮的眼睛，再也见不到阳光了，那多可惜呀。”
　　听了店主太太的这番话，小伙子却说：“我一定要学会，不管多么艰难，我都不在乎。正是为了这个我才从家里出来闯荡的。”小伙子死缠着店主不放，店主只好告诉他：离小旅店不远，有一座魔宫，谁要想知道害怕是怎么一回事，只要在那里呆三个夜晚就行了。国王已经许下诺言，谁愿意到魔宫里一试身手，就把公主许配给谁。那位公主啊，是天底下最最美丽的少女呢。在魔宫里，藏着大量的金银财宝，由一群恶魔把守着。谁要是能得到这些金银财宝，就是一个穷光蛋也会成为大富翁的。不少人冒险进到魔宫里去，可是都是有去无还。
　　第二天早晨，小伙子去见国王，他对国王说：“如果能得到您的允许，我很高兴到魔宫里去守夜三天。”
　　国王对小伙子上下打量了一番，觉得他挺不错的，就回答说：“你可以去，你还可以要三样东西带到魔宫里去，但必须是无生命的东西。”
　　“那么，”小伙子回答说，“我就要一把火、一个木匠工作台，还要一台带刀的车床。”
　　国王吩咐把小伙子所要的东西在白天搬深到魔宫里去。黄昏时分，小伙子走进魔宫，在一个房间里生起了一堆熊熊燃烧的大火，把木匠工作台和车刀放在火堆旁边，自己则靠着车床坐下。“我要是会害怕该多好啊！”他说道，“没准在这儿我还是学不会害怕。”
　　快到半夜的时候，小伙子打算往火堆里添柴，好让火烧得旺些。正当他使劲儿吹火的时候，突然听到从房间的一个角落里传来的叫声：“喵儿，喵儿，我们好冷啊！”
　　“你们这帮笨蛋，”小伙子说道，“喵喵地叫喊个啥？要是真冷，就坐过来烤烤火。”
　　他话音刚落，就一下子跳过来两只大黑猫，在他身旁坐下，一边坐一只，瞪大眼睛恶狠狠地盯着他。过了一会儿，两只黑猫烤暖和了，就对小伙子说：“伙计，咱们一起打牌怎么样？” 

　　“那敢情好，”小伙子回答说，“不过呀，得先让我看看你们的爪子。”两只黑猫果真把爪子伸了过来。
　　“哎呀呀，你们的指甲好长啊！”小伙子大声说道，“等一下，我来给你们剪一剪吧。”
　　小伙子说着就掐住它们的脖子，把它们放在木匠工作台上，牢牢地夹住它们的爪子。然后他说：“我已经看过你们的爪子了，我不喜欢和你们打牌。”说完，他把两只黑猫给打死了，扔到了外面的水池里。