现在怎么办，去哪儿？他闲逛了一阵，末了来到一间小屋子。一个盲人和他的盲妻住在里头。原来有一天，他们偶然赶着羊群越过二十四头龙疆土的时候，眼睛全被龙抠走了。
　　黎明走进屋里，发现盲人夫妇正在吃很简单的饭菜。他也饿了，便偷了他们的肉，不声不响地吃起来。
　　盲人问妻子：
　　"你把肉全吃啦？怎么盘子里什么也没有呀。"
　　妇人回答说，她真的没吃！
　　盲人觉得蹊跷，便问：
　　"谁在这儿？你是好人还是坏人？快坦白，说出你是谁？"
　　"我是好人。"黎明回答。
　　他讲述了自己的经历，他是谁，为什么来到这里，等等。听完，盲人夫妇也叙述了他们的遭遇，于是他们三人成了朋友。
　　黎明除了受雇当他们的羊倌之外，还有什么办法呢？他们告诫他不要越过疆界，否则二十四头龙准会杀死他。
　　黎明答应听从他们的嘱咐，可是后来他忘记了他们的告诫，赶着羊群越过疆界。因此，他同龙进行了一场殊死的搏斗。末了，他耍着玩似的割下龙的二十二颗脑袋。仿佛这些脑袋是黄油做的，他正要去割第二十四颗脑袋时，龙开始苦苦哀求：
　　"噢，别割下我最后一颗脑袋！把脑袋留下给我，我还眼睛给盲人夫妇。"
　　"眼睛在哪儿？"
　　"在树顶上的一只锅里！"
　　"去拿来，你这畜生！"黎明大声呵斥。
　　龙赶快把眼睛取来。黎明一把将眼睛塞进口袋里，顺势一刀把龙剩下的脑袋砍下来。然后，他赶着羊群回到老夫妇家。
　　"日安！"
　　"日安，有什么消息吗？"
　　"我把你们的眼睛取回来了，我还把龙杀死了！"
　　老两口高兴极了。黎明立即动手把两双眼睛放进原先的眼窝里，但是，正当他要装妇人的眼睛时，一只猫把其中的一只眼睛叼跑了。他去追赶猫，追上猫时，猫已经把眼睛吞进肚子里去了。
　　黎明干脆把猫的眼睛抠出来，放进妇人的眼眶里。噫，瞧呀，妇人的性格变得越来越像猫了，她会整夜捉老鼠哩。老两口依旧很感激黎明，送他一件钻石袍子作纪念。
　　可是，天啊，现在黎明开始想起往事，着实感到非常难过。他很想知道他的两个哥哥在干什么。或许他们正满面春风，举行婚宴呢？他一刻也不想多呆。于是，他向老两口辞了工，朝陌生的地方走去。
　　他信步走着，偶然发现一个鹰头狮身怪鸟的鸟窝，里面有许多小怪鸟。
　　就在这时，天上下了一场冰雹。黎明可怜那些小怪鸟，便用自己的上衣护着鸟巢。
　　母鸟回来时，正赶上冰雹快停了，发现自己的孩子们全部安然无恙。它问是谁救了它们，小马问答说，当时有一个人坐在附近的树下，是他用上衣盖住它们。听完这番话，鹰头狮身怪鸟朝黎明飞去。问道：
　　"下冰雹的时候，救我该子的是你吗？"
　　"是我。"
　　"我怎样报答你呢？你知道吗，在这之前，我所有的孩子全被冰雹砸死了，一个也没养活。"
　　"我什么也不要，只求你把我驮回人间。"
　　"行，如果这是你唯一的愿望的话。"
　　然后，鹰头狮身怪鸟对黎明说：
　　"喏，这里有一头烤牛和一桶酒，把它们放在我背上，我每回一次头，你就往我嘴里送一块肉和一口酒。"
　　黎明把烤牛和一桶酒放在怪鸟背上。然后自己也爬上去，于是，怪鸟便朝上飞。
　　他们越升越高。当肉和酒都吃完喝光以后，他们几乎快升到地面了。然而怪鸟还不住地回头，张着嘴要吃的。黎明只好片下自己腿上的肉来喂怪鸟。
　　正当怪鸟把肉吞下去的时候，他们已经到达地面。黎明从怪鸟背上下来，感谢它的帮助，正想往回家的路上走。