森林里住着一只巫猫，擅长偷技，爱好珠宝，据说它有一个无底袋，虽然不大，但很能装，每次它出门一趟，总能偷到各种珠宝金器，没人知道它偷这些珠宝做什么，只听说它在和武士交易。
　　
　　森林边上一个王国，本来很富裕，但被巫猫偷了几年之后，变穷了，国民们也都学会了鼹鼠的打洞技能，尽可能的藏匿点贵重物品。
　　
　　于是国王下令建立一个保险城堡，国民们可以来此放心存储自己的贵重物，丢失包赔，但需要付出点保管费，国王靠保管费赚了很多财富。
　　
　　很多年过后，人们觉得巫猫已经不在了，又心疼给予国王的保管费，于是纷纷将自己的财宝取出来，国王觉得无利可图，很烦恼，于是他怂恿自己的小儿子去找巫猫回来，或者去向巫猫学习偷术，这样国民们就又生活在恐惧之中，也就会继续委托他保管财宝，他就又可以收保管费了。
　　
　　国王的小王子天性单纯，深信他父亲的各种谎言，当他听说了巫猫的传说之后，便只身来到黑暗森林，他需要找到巫猫，拜它为师，学习偷术并完成他父亲的任务。
　　
　　森林里只有小路，王子几次进来都被荆棘划伤，经历很多次，王子都没找到巫猫住处，回去后，他听说一个邻国来巫师见过巫猫，王子便去请教巫师如何才能见到巫猫。诗人告诉他，自己将珠宝栓上红线，置于窗台之上，被巫猫偷走就可以顺红线找到它，巫猫是色盲，看不见红线。
　　
　　王子照着巫师吩咐去做，果然巫猫在夜里将那包珠宝偷走了，第二天，王子顺着红线来到森林，经过各种小路和小河之后，王子终于在一处沼泽地找到了巫猫的住处。
　　
　　王子趴在巫猫矮脚屋的窗户上往里窥视，他看见乌黑的巫猫正在整理昨夜偷来的珠宝，那些珠宝还是王子从他父亲那里偷来的。
　　
　　王子的突然到访，着实吓着了巫猫，它突然一道烟，幻化成了一个人，桌子上有一把剑，幻成人的巫猫拿起剑就要刺向王子，幸亏王子配了剑，并且剑术高超，他们一来一回斗争了很多回合，都没有胜负，最后巫猫累妥协了，指着王子问：
　　
　　“你要什么，随便拿。”
　　
　　“我什么都不要，我只想和你学偷术。”
　　
　　“见鬼，我怎么可能会教你，再说，你看起来不像个穷人，你想偷什么？”
　　
　　“什么都可以偷，只要你肯教我，我愿意把偷来的一切都给你。”
　　
　　“我为什么要相信你？”
　　
　　“因为我很擅长干这个，你看我会爬树，我还会钻烟囱。”