"这个故事多么令人不可思议啊！"农夫感叹着说，"那你的父亲呢？他不能做些什么来约束这个泼妇吗？"
　　"我可怜的父亲淹死了。从此以后，就剩下我一个人和这个妖婆待在一起了，她可从来也没有让我安生过。我正是为了希望摆脱她才请你来给我帮忙的。"
　　鲑鱼王游到了门口，他先朝外面扫了一眼，看看妖婆是否待在那里，然后他把嘴凑到农夫的耳朵上，低声对他说道：
　　"我要把你变成一只野鸭。这样，当别人看到你飞出湖面或潜入水里时，就不会感到惊奇了。然后你就到你家后面的那个树林边上去。到了那里，你再把那棵最大的橡树根中间的土刨开。等你碰到一块平整的大石块以后，就把它揭开。那下面你会找到一只熟睡的大黑猫，然后你把它给我带回来就行了。"
　　说完，鲑鱼王用鳍触了触农夫的额头，顿时，他感到自己变得象根羽毛一样又小又轻。于是他便冲向门口，接着又毫不费力地向湖面冲去。湖面在他的头顶上就像闪烁着蓝光的无垠的天空。他昂起头冲向高处，啄开了头上的"天空"，一下子就飞了出去。当他振翅向森林飞去时，他看到出来打猎的邻居正潜伏在芦苇荡里哩！他刚想飞过去问问他的猎获物多不多时，突然看到这位邻居对他举起弓箭。顿时他不寒而栗，这才想起自己正好是被猎取的目标，于是又拍打着翅膀飞往高处，绕了个大圈子，开始搜索下面的村庄。
　　飞到那棵橡树脚下之后，他轻而易举找到了那只沉睡着的大黑猫。不过，这只猫回到湖底以后，当鲑鱼王用鳍抚摸他时，他才醒了过来。
　　这时候，猫拱了拱背，又伸了伸腰，他呼出的气泡飘到了大厅的天花板上，就像是一些闪光的珍珠镶嵌在那里一样。
　　"你还记得那个老妖婆吗？"鲑鱼王问道。
　　"当然记得。"猫回答说，同时全身的毛都竖了起来。
　　"你用什么办法才能使我摆脱她呢？"
　　"这倒不难。我让她变成地上的虫子好了。鱼儿们会把它们吃掉。"
　　说完，他就爬到门旁边，靠着墙壁趴了下来，当他在那里安详地用爪子洗脸时，鲑鱼王和变成了野鸭的农夫正在谈着家常。
　　"你知道，雨水对我们这里来讲可算不了一回事儿。"鲑鱼王说。
　　"那是的。可它对我们这些农夫来讲……"
　　农夫的话还没有说完，门突然开了，进来了一个样子非常可怕的妖婆。
　　她长得难看到了极点。一见到她那张怪脸，变成野鸭的农夫吓得连忙飞起，差一点在天花板上撞昏过去，幸好猫呼出的气泡还停在那里把他挡住了，使他并没有撞得很重。又惊又气的老妖婆看到自己的受气包居然弄来一只鸟陪着他，立刻取出了她的魔杖。就在这时，猫跑到了她的腿上蹭了一下。他刚一碰到她，老妖婆就四分五裂了，她身上的每块碎片都变成了地上的小虫子。
　　这时候从已经打开的大门那边，游来了一群小鲑鱼。他们足足用了十分钟才吃完这顿美餐，等把最后一只虫子吃完以后，这些小鲑鱼对他们的鱼王道过谢就游开了，而鲑鱼王也向黑猫表示了谢意。
　　甚至黑猫，他也问样感谢了变成野鸭的农夫，因为是他使他得以从沉睡中醒来，而他睡在那里已经有好几个世纪了。
　　"你知道，"他讲道，"人们都说猫很喜欢睡觉，而且人们还说寝可代食。不过眼下这对我并不适用，因为我的肚皮已经饿得咕咕叫了，我对自己能够醒来可感到高兴哩！"
　　看到他把舌头在嘴唇上舔了又舔时，农夫才想起来自己现在还是一只鸟，鲑鱼王这时大概也看出了他的心思，于是对他说：
　　"别担心！现在你不需要这副野鸭的模样了！"
　　"这正是我的希望哩！"农夫说，"因为无论是在猎人面前还是在猫面前，当一只鸟可不是好玩的呀！"