夜晚，月光精灵刚从天上跳下来，山林里的动物们就开始欢呼了。他们唱起歌，跳起舞，弹起琵琶……歌声、笑声和欢呼声传出去很远，被住在山林里的老巫婆听见了。
　　
　　“为什么大家都喜欢月光精灵，而不喜欢我呢？”老巫婆想啊想，却想不明白。她生气地挥舞几下黑衣袖，天地间突然变得漆黑，什么都看不见了，连月光精灵发出的蓝光也不见了。动物们慌慌张张地躲藏起来。
　　
　　老巫婆看到动物们惊慌的样子，得意地大笑。被她收进衣袖的月光精灵想爬出来，但那是魔法衣袖，无论怎么爬，都没有尽头。
　　
　　“怎么才能出去呢？”月光精灵刚想站起来，又摔跤，她着急地哭了。泪水落在老巫婆的黑衣袖上，一滴两滴越来越多，很快湿透了整个衣袖，老巫婆无奈地甩了甩黑衣袖，不小心把月光精灵甩了出来。月光精灵翻了个跟斗，安全落到地上。
　　
　　地面有了光亮，动物们纷纷跑出来欢呼，又唱起歌，跳起舞。老巫婆气得脸都变形了，怒吼：“我一定要捉住月光精灵，看你们还高兴！”
　　
　　“快跑，巫婆来抓我们了！”月光精灵立即飞起，带领动物们一起往山林深处跑去。老巫婆追着他们，眼看又要抓住月光精灵，说时迟那时快，月光精灵被猴子伸长手一拉，甩在长嘴猪的嘴巴上，被长嘴猪又用力一甩，落在老鹰的翅膀上……老巫婆追呀追，那条被泪水湿透的黑衣袖拖在地上碍手碍脚，她一不小心踩到，“扑通”一声，狠狠摔倒在地，竟一下子晕了过去。
　　
　　一看老巫婆没有追过来，大家都停下脚步。“老巫婆怎么啦？”有动物问。
　　
　　“好像摔倒了。”跑在后面的犀牛说。
　　
　　大家跑回去，看见老巫婆果然躺在地上一动不动。“老巫婆是不是死了？不如，把她埋了吧。”狐狸出主意。
　　
　　月光精灵摸了摸老巫婆的鼻子，说：“她还没有死。”“那我们快点儿跑吧！万一她醒过来就遭殃了。”兔子可害怕老巫婆了。
　　
　　“老巫婆都一把年纪了，我们还是把她唤醒吧！”月光精灵担心地说。“你忘了，她刚才还想捉你呢。”动物们提醒月光精灵。
　　
　　“虽然老巫婆做得不对，但我们不能见死不救呀！”月光精灵给老巫婆掐人中，揉太阳穴，动物们也纷纷过来帮忙抢救。
　　
　　其实，老巫婆早就苏醒了，月光精灵和动物们的对话，她全都听见了。“对不起，孩子们，我是个坏巫婆。”老巫婆羞愧极了。