老和尚对国王和王后讲述了王子和那个少年互相交换模样的经过，国王和王后听了王子的事情后，大吃一惊，很是伤心。“我可怜的王儿受苦了！”国王和王后请求老和尚救救王子，让这个假王子和真王子换回模样，让真王子早日回宫。

    老和尚对国王和王后说：“请国王王后放心，老僧自有办法。为了救王子的命，让王子早日脱离苦海，我现在让宝镜变成王子的模样，把那个假王子赶到他的国家去，到时候假王子见到真王子后会把模样交换回来的，那样王子也会回心转意回到王宫来的。”这时假王子正好没在王宫里，老和尚让国王下旨把假王子赶出宫外，离开这个国家，让宝镜变成的王子，暂时留在王宫里，等到真正的王子回宫后，宝镜再恢复原样。

    这时，那个假王子来到了王宫门口，国王早已下旨把这个假王子赶出王宫，赶出这个国家。假王子得知事情败露了，也没再说什么，骑着一匹千里马回到了那个曾经的贫穷的家里。刚一来到家门口，看到了多年未见过的老母亲，他流下了后悔的眼泪。假王子向前一步大声地哭喊着：“母亲！母亲！儿子对不起你呀！”

    母亲看到假王子，很是吃惊地问：“你是谁家的孩子？为何喊我母亲？”

    假王子把当年和王子交换的事情讲述了一遍，母亲听后，更加伤心了：“你这个没有良心的！你竟然去了另一个国家当王子，而让真正的王子在我们家里受苦，你有没有良心啊！”

    “母亲原谅孩儿吧！孩儿现在知错了！真王子呢？”

    “在屋里。”

    这时的王子越来越虚弱了，假王子看到王子可怜的样子，对王子说：“王子啊，谢谢你让我在你们的国家当了几年的假王子，虽然那里有我想要的荣华富贵，但没有亲人之间的那种亲情。我得到了荣华富贵的生活，我却并不感到真正的幸福和快乐。时间长了，我更加想念自己的国家和我那个受了一辈子苦的母亲。有几次想回来看望自已的母亲，可每当一想到现在自己的模样是王子，一次次的打消了回来的念头。几年的离乡之后，让我明白了什么是真正的幸福。”他又转而对母亲说：“请原谅孩儿当年对你的不孝！现在让孩儿待在你的身边好好孝顺你，只有这样，才了去孩儿这些年的心愿。”

    母亲听了假王子的话后，高兴极了：“可是现在怎样让真正的王子回王宫呢？”

    “我也不知道。当初是王子的宝镜让我和王子交换模样的，等我和王子交换完模样，宝镜也不知去了哪里。”

    假王子刚说完，突然间，宝镜金光一闪来到了假王子的面前。假王子看见了是宝镜，急忙对宝镜说：“宝镜啊宝镜，我请求你把我和王子交换过来身份吧。都怪我当年太不懂事，太贪心了。现在我后悔极了，让王子受苦了……”

    宝镜听了那个假王子的话后，高兴极了。宝镜这时把老和尚给它的丹药，让王子服下。

    过了一会儿，王子醒来了。假王子来到了王子的身边，忙对王子说：“都是我的自私和贪心害了你，这几年让你受苦了。我现在后悔当年的选择，现在我要和你把模样互相交换过来。”

    王子听后，点点头同意了。

    宝镜又一次地变大了，接着宝镜念起了咒语，不一会，两人都恢复了自己的模样。

    “太好了！”宝镜高兴的喊道。少年的母亲见到了自己的儿子终于醒悟了，心里高兴的不得了。