天鹅想弄清楚那好似肉眼看不见的线一样忽断忽连的悲哀的笛声的出处。它慢展银翅，在夜空中巡视了几圈，才知道是从下边的广场传出来的。天鹅小心地降落在广场上，看到一个少年正坐在草地上吹笛子。

　　天鹅向少年走去，问道：“你为什么一个人在这儿吹笛子？”

　　瞎眼少年听到一种和蔼、亲切的声音在询问自己，就把姐姐如何留下自己，以后就没有回来的经过告诉给天鹅。

　　 “可怜的孩子！我愿变作你的姐姐来照顾你。我是一只失去了孩子的天鹅，想回到一个遥远的国家去。我们到南方国家去吧，让我们在那风平浪静的海边吹笛子、跳舞，以此生活吧！现在，我把你变成一只和我一样的天鹅，让我们飞过海洋、高山……”

　　瞎眼少年真的变成了一只天鹅。这天夜里，两只天鹅离开了黑暗寂寞的广场，俯视着闪着微光的港口，展翅向远方飞去，不一会儿，便消失在夜空中。它们飞过以后，星星又在天空闪烁了，大地被露水打得更加湿润，草木无声地进入了梦乡。

　　不一会儿，姐姐从财主家回来了。去的时间比原来预想的要长，她很惦念弟弟。可是，弟弟不见了，怎么也找不到。星光将地面照得微亮，从前没有见过的夜来香盛开着可爱的花朵。姐姐蓝衣服的领子上镶着宝石，在星光的照耀下闪烁着光辉——这也是以往所没有的。

　　从第二天起，姐姐好像疯狂了一般，光着脚走遍了港口的大街小巷，到处寻找她的弟弟。

　　月光宛如湿漉漉的绢丝，照射着港口的幢幢房屋。一家水果店里摆着一些从遥远的海岛运来的水果。月亮照在水果上，水果散发着阵阵的幽香。月光也照在酒馆的玻璃上，许多人在那里喝酒、唱歌、说笑。停泊在港口的船杆上也洒满月光，旗帜在桅杆上迎风飘荡。波浪和往常一样，忧愁地打上岸边，又忧愁地缩回头去。

　　姐姐茫然地望着这番景色，沉浸在悲伤之中，她还在找弟弟。弟弟究竟到哪儿去了呢？

　　一天，一艘外国客船停泊在港口。过了一会儿，船上下来一群打扮多样、兴高采烈的人们。这些人都是从南方国家来的，他们的服装轻快而明朗，脸被太阳晒得黑黑的，手上拎着藤蔓编织的篮子。人群当中夹杂着一个如传说中的小人国里的小人一样矮的、陌生的黑人。

　　黑人在朝阳的道路上一边走，一边饶有兴趣地东张西望着。他在街头拐弯的地方碰到一个穿淡蓝色衣裳的姑娘。当姑娘回头看了看这个稀奇的黑人的时候，黑人停下脚步，惊讶地盯着姑娘的脸，随后又疾步走到姑娘的面前。

　　 “你不是在南方的海岛上唱歌的姑娘吗？什么时候到这儿来的？我在离开那儿的前一天，还看见过你呢！”

　　姑娘为这突如其来的问话怔住了：“不，我没有去过南方的海岛，您认错人啦！”

　　 “没错儿，就是你。穿着淡蓝色的衣服，在一个刚满十岁、瞎眼的男孩子的笛声的伴奏下唱歌，跳舞，肯定没错儿。”黑人以怀疑的目光端详着姑娘说。

　　听了黑人的话，姑娘更惊讶了。

　　 “一个十岁的男孩子在吹笛子？那个孩子是个瞎子吗？”

　　 “岛上的人对她们评价很好。因为姑娘长得漂亮，岛上的国王曾带着金轿子接她入宫，但姑娘可怜弟弟，没有答应。那个岛上有许多天鹅，特别是他们吹笛子跳舞的那片海岸，天鹅成群结队，到了黄昏，便一同在天空飞舞，简直美极了！”黑人回答说。他觉得可能认错人了。

　　姐姐撕扯着自己的长发，痛苦地说道：“啊！我可怎么办呢？在这个世界上，还有一个‘我’。这个‘我’比我还亲切，比我还善良，就是这个‘我’把弟弟领走了！”她后悔极了，肝胆欲裂。